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Descripción general de la economía de Corea y el negocio de franquicias

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Mirada de franquicia

«Consideramos a Corea del Sur como un mercado desarrollado, lo que significa que no es diferente al Reino Unido o los EE. UU…. Los consumidores coreanos son exigentes y esperan productos de alto rendimiento». Hari Nair: Director general, Kimberly-Clark’s.

Recientemente, todo parece tener el prefijo K: K-Pop, K-food, K-beauty, K-movies; ¿Por qué no vas a tu festival local de cultura coreana? Seguro que habrá uno cerca de ti o próximamente. La cultura coreana está en llamas en este momento y ha sido muy bien recibida. Los franquiciadores nacionales, con razón, se han subido a esta ola y se han expandido rápidamente a nivel internacional: China es la primera opción de los franquiciadores de Corea. Sin embargo, para un franquiciador extranjero, ¿cómo es este mercado?

El PIB fue de 1,2 billones de dólares estadounidenses en 2013 y se prevé que aumente a medida que aumente el gasto y la confianza de los consumidores durante 2014 y 2015. El último informe del Instituto de Investigación de Hyundai predice que Corea crecerá un 3,5 % en la primera mitad de 2015 y un 3,6 % en la segunda mitad.

Teniendo en cuenta el crecimiento asiático comparativamente más lento de Corea, sigue siendo un buen objetivo para los franquiciadores debido a los años históricos de crecimiento estable, una base de consumidores próspera y el avance temprano del país. El ingreso promedio disponible por hogar por mes fue de US$ 3150 en el segundo trimestre de 2014, un aumento del 2,8 % con respecto al segundo trimestre de 2013, con aumentos significativos en los sectores de panadería, confitería y refrigerios, café y té, y jugos y bebidas (Estadísticas de Corea). ).

La demanda de marcas extranjeras abarca una variedad de sectores y, recientemente, una gama más amplia de canales. El 65% de la población está clasificada como de clase media (OCDE), por lo que, a diferencia de muchos otros países asiáticos, no existe la tendencia general de una nueva clase media emergente. Con el apoyo de los medios y un grado relativamente alto de experiencia en viajes, los consumidores coreanos conocen un mercado desarrollado y globalizado.

Los consumidores coreanos tienen un sólido historial de compras de marcas extranjeras, por lo que además de valorar el dinero, tienen una gran comprensión de la filosofía de la marca y los canales de comercialización. Probarán fácilmente nuevos productos y siempre están buscando nuevos gustos y formas de mejorar su estilo de vida e imagen.

Para un franquiciador, el marketing tiene que ser más sofisticado para estar a la altura del nivel del consumidor. Por ejemplo, casi el 80% de la población está en línea, ¡lo que lo convierte en el país más conectado del planeta! y les encantan sus tarjetas de crédito. Las transacciones anuales con tarjeta de crédito son un 65 % más altas que en EE. UU. Esta combinación significa que se prevé que una alta proporción del gasto en línea y el comercio electrónico minorista alcance los $ 25.3 mil millones para 2017 (Borderfree). Cualquier estrategia de marketing debe ser multicanal y utilizar aspectos de las redes sociales para publicitar marcas y utilizar la tecnología para ofrecer canales de compra y entrega más eficientes.

La población de Corea está envejeciendo y urbanizada. La mediana de edad en 2012 fue de 39,1 años y se prevé que el grupo de más de 60 años represente casi el 25 % de la población para 2020 (Estadísticas de Corea). Es posible que algunos franquiciadores ya se dirijan a este mercado más antiguo, mientras que otros pueden adaptarse o extenderse fácilmente para apuntar a este grupo. Sin embargo, para el resto de nosotros, no se desespere, como nos recuerda PwC, el 70% de la población permanece dentro del grupo demográfico objetivo de la mayoría de los minoristas de 15 a 64 años.

Con más del 90 % de la población viviendo en áreas urbanas, estas conurbaciones están masivamente pobladas, los espacios densos en riqueza y los locales comerciales son muy importantes. Las 4 áreas principales de población: metro de Seúl-15 millones, metro de Busan-4 millones, metro de Daegu-3 millones y metro de Daejeon-2 millones.

Los actores minoristas clave están listos para abrir mega centros comerciales fuera de las principales ciudades en los próximos años, pero actualmente Gyeonggi (el área que rodea directamente a Seúl) y Seúl representan el 42% del espacio total de tiendas en toda Corea (www.kintex.com). Los supermercados e hipermercados lideran los canales minoristas y este liderazgo aumentará a medida que coincida con los 3 principales impulsores de compra de elección, conveniencia y precio.

A pesar de las economías de escala que permiten a los grandes complejos comerciales competir efectivamente con las tiendas más pequeñas, los operadores siempre buscan diferenciarse entre sí. Mejorar la experiencia de los compradores al ofrecer las últimas marcas de tendencia es una de las principales formas en que lo hacen. No solo buscan arrendatarios interesantes en el extranjero, sino que estos operadores también están dispuestos a aceptar acuerdos marco e implementar conceptos en todos sus formatos.

Si esta es una estrategia de entrada de interés, tenga en cuenta que estas empresas están buscando una marca que genere tráfico, por lo que el producto o servicio tiene un nombre establecido o tiene un fuerte factor único asociado. Extravagante con viabilidad a largo plazo puede ser una buena USP y centros comerciales, una forma muy efectiva de introducir su marca en Corea, principalmente porque el costo de educar a la población correrá a cargo de los operadores de los centros comerciales y puede estar seguro de que se hará con un alto nivel de competencia.

El mercado de franquicias en 2013 se estimó en 89 800 millones de USD con casi 3000 franquicias. Había 283 franquicias minoristas, 601 franquicias de servicios y 2089 franquicias de servicios de alimentos (export.gov). Incluso con las recientes rebajas del PIB, la industria de las franquicias ha mostrado un crecimiento respetable en los últimos años con un promedio de 200 nuevas franquicias que se abren anualmente desde 2010.

Los coreanos están muy abiertos a asociarse con franquiciadores en el extranjero, especialmente con aquellos que tienen una reputación existente en Corea o valores fundamentales que reflejan su país de origen. Los coreanos de 55 años o más han demostrado recientemente que son buenos franquiciados, ya que tienen más capital y conocimientos, y al ser una cultura orientada a la familia, transmitirán el negocio a sus hijos. Las regulaciones de la industria de franquicias aseguran que los negocios generalmente funcionen sin problemas y Corea se considera un lugar sencillo para franquiciar.

El rango de inversión normal es entre US$4,300 y US$8,700 con un período de contrato de 2 años. Una tarifa de franquicia promedio tan baja puede dificultar que un franquiciador extranjero reclute a un socio de unidades múltiples o más grande. También habrá una gran cantidad de negociación en torno a las regalías, ya que suelen ser más bajas para las franquicias nacionales coreanas.

Breve desglose por sectores:

  • Se espera que el mercado de alimentos de Corea alcance los 53.500 millones de dólares estadounidenses en 2013 y represente el 25 % de las ventas minoristas totales; un crecimiento del 5,5% desde 2012 (JLL).

  • Se anticipa que el mercado de alimentos orgánicos crecerá a US$6 mil millones para 2020 (Asociación de Comercio Orgánico).

  • Se pronostica que el canal en línea crecerá a una CAGR del 11,38%, 2013-2018 (Investigación y Mercados).

  • Los surcoreanos gastaron 17.900 millones de dólares en clases particulares en 2012.

  • El mercado minorista de belleza y cuidado personal registró un crecimiento interanual del 5,8 % hasta 2013.

  • El sector cosmético fue el sector con mejor desempeño en 2012.

  • Corea es el octavo mercado de lujo más grande con un valor de casi 4.500 millones de dólares.

  • Los hogares dedicaron el 12,4% del gasto total de consumo a comer fuera de casa (GAIN).

  • En 2012, las importaciones de productos de confitería a base de chocolate de los Estados Unidos aumentaron un 12 % con respecto al año anterior (GAIN).

  • Corea se ha convertido en el mercado de cosméticos para hombres más grande del mundo. El gasto de 635 millones de dólares estadounidenses en 2013 fue casi una quinta parte de la cifra global (Euromonitor).

consumidor coreano

Los coreanos son educados, sofisticados, relativamente acomodados y bien informados. Con los consumidores avanzados viene un comprador selectivo y más exigente. La estrategia y el enfoque deben ser paralelos a los de otros países avanzados. Los consumidores no buscan solo una marca global, buscan una marca que tenga una USP distintiva y pagarán más por esto. Esa USP puede ser en reputación, calidad, ingredientes o innovación, pero debe diferenciarse de la multitud de una manera específica.

Esto no significa que todos los mercados estén saturados y que no haya oportunidad para nuevos sectores. Como se mencionó, hay una población que envejece y la rica generación de baby boomers de más de 50 años está lejos de completarse. Otros cambios notables que están abriendo mercados:

  • Incremento de familias de doble ingreso.

  • Aumento de los hogares monoparentales.

  • Aumento de hogares unipersonales.

Los consumidores coreanos están muy acostumbrados a recibir información a través de una variedad de canales sobre un producto antes de comprarlo. Una encuesta de 2012 realizada por Embrain Trend Monitor encontró que el 79% de los clientes revisan las reseñas de los usuarios antes de comprar y el 74% tiene evaluaciones y reseñas escritas. Por lo tanto, cuanta más información pueda proporcionar a través de una variedad de canales, solo será algo bueno. Él sorpresa o curiosidad la estrategia publicitaria tendrá que ser cuidadosamente moldeada o contar con un presupuesto muy sólido detrás de ella.

Los coreanos son conscientes de la imagen en todos los aspectos y tienen la experiencia para comprender qué estilo de vida o estado representa una marca. Siguen de cerca y están influenciados por los medios y los estilos y tendencias de las celebridades. Aunque estas modas pueden ser de corta duración, es un buen consejo tener la capacidad de adaptarse rápidamente y ejecutar campañas o introducir productos de extensión que conecten con las últimas tendencias.

Descripción general de dónde se encuentra la demanda y dónde podría estar la demanda futura:

  • Debido a la riqueza de alimentos reconocidos, atraerán alimentos innovadores y de primera calidad.

  • Las franquicias que brindan eficiencia en la compra y la entrega satisfarán las necesidades de conveniencia de los consumidores.

  • Los coreanos son educados y entienden la necesidad de que sus hijos lo sean. Dentro de este mercado existe una gran demanda de servicios vocacionales y de idiomas.

  • Un grupo demográfico más viejo y bastante próspero presenta un mercado en crecimiento para servicios y productos específicos.

  • Piense en los coreanos como consumidores exigentes. Buscan productos orgánicos, naturales, frescos, de alta calidad.

  • Los alimentos y las empresas que mejoran la salud y combaten el envejecimiento mostrarán una gran demanda.

  • Las hierbas beneficiosas para la salud serán ingredientes de moda.

  • Los coreanos prefieren alimentos con colores más brillantes y saturados (origen de la preferencia humana por el color de los alimentos).

  • Las tiendas especializadas que almacenan una variedad de artículos de nicho, de mayor precio y de calidad que se relacionan con lo anterior se están extendiendo por Corea y cubren una variedad de sectores, desde belleza hasta panaderías y tiendas de comestibles.

La línea de fondo:

Un mercado sólido pero con competencia, y los bienes raíces comerciales pueden ser costosos. Esto tiene que equilibrarse con la sofisticación y la riqueza del mercado. No se puede negar que en la actualidad hay más tendencia a salir que a Corea, sin embargo, con un mercado desarrollado que tiene una visión globalizada comprobada, es un país fácil de ingresar.

Para concluir: aunque el potencial puede no ser tan grande como el de sus vecinos asiáticos, la reducción del tiempo y los costos por tener consumidores educados y franquiciados bien versados ​​son puntos clave.

Franquicia Cumple con los cálculos: 7/10.

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